Les films russes

Pepper fait son marché quand elle croise Safran qui lui rappelle ses impératifs de sorcière...

Un prince oriental quitte son palais pour sa première partie de chasse. Elle le mène à l'orée d'une forêt magique, où il rencontre l'Esprit de la forêt. Les rôles changent et le jeune chasseur devient la victime. Il est alors confronté à un choix crucial.

Pepper & Carrot raconte l'histoire de la jeune sorcière Pepper et de son chat Carrot, créée à l'origine par l'artiste français David Revoy. Dans cet épisode, Pepper se rend sur l'île de Komona pour participer au concours de potions. Bien sûr, elle a fait beaucoup d'efforts pour mettre au point la meilleure potion jamais préparée et elle est prête à rencontrer ses redoutables rivales. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ?