Pepper & Carrot raconte l'histoire de la jeune sorcière Pepper et de son chat Carrot, créée à l'origine par l'artiste français David Revoy. Dans cet épisode, Pepper se rend sur l'île de Komona pour participer au concours de potions. Bien sûr, elle a fait beaucoup d'efforts pour mettre au point la meilleure potion jamais préparée et elle est prête à rencontrer ses redoutables rivales. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ?